群智咨询(Σintell)预估，2014年全球大尺寸面板供给量将达到8.8亿片，供需比为6.3%，整体供需趋向小幅过剩，但局部市场或将出现结构性缺货。面板厂需要通过更合理产品及生产布局，及适时的产能调配来维持各应用的供需均衡。2014年中国市场将呈现一片勃勃生机，在产能继续扩充基础上，中国面板厂也将在关键技术领域打破日韩技术垄断，开创产业竞争新格局。群智咨询(Σintell)从以下五个方面预测2014年全球和中国面板产业发展趋势： 特点一：大尺寸面板整体供需略有过剩 各应用表现不平衡 第一、2014年智能手机和平板电脑面板的供应恐将过剩。 全球智能手机和平板电脑市场持续快速增长，且由于手机和Tablet面板相对于TV和PC面板利润率较高，因此2014年将有更多G6以上产能投入手机和Tablet面板的生产。另一方面，2014年部分的新增产能也将有部分投入Tablet面板生产。2014年Tablet面板需求量为2.8亿，供给量为3.4亿，则Tablet供需比将达到22.4%。供应大幅增加将使得全球平板电脑面板的供给大幅成长70%，盲目的大量投入或将导致2014年智能手机和Tablet供应过剩。 第二、2014年PC市场将持续低迷，但或因面板厂大幅减少投入造成缺货。 桌面显示器市场在笔记本电脑的替代效应下，已处于饱和状态，连续三年衰退。笔记本电脑市场则在平板电脑市场的侵蚀下，2013年开始大幅衰退，群智咨询(Σintell)认为 2014年笔记本市场的衰退趋势将会减缓。对面板厂而言，2014年将纷纷下降对显示器和笔记本面板的产能投入。而随着手机及平板电脑逐渐往G6以上世代线转移，使得显示器和笔记本面板生产受电视及平板电脑及手机应用的两端排挤， 2014年或将出现缺货现象。 第三、2014年电视面板整体供需平衡，局部市场或将供应不足。 2014年面板厂在电视面板的供给上呈现微幅增长，一方面因为部分尺寸获利性低，另一方面产能的增长将由量的增加转变为尺寸增大。2014年新增产能主要以8.5代为主，将主要用于生产42”,48”,49”,55”，65”等大尺寸面板，相应尺寸段的供给将相对充裕，而在6代和7.5代线生产的部分尺寸则将因产能受限有供应紧张可能性。 特点二：“三国四地”鼎立局面形成 中国本土化自给率再提升 2012年一番合纵连横带来产业格局的变化，越来越凸显中国面板厂及中国市场的重要性，以韩台日为主的“三足鼎立”竞争格局将被韩台陆日“三国四地”格局所替代。2014年~2015年期间，将是台韩陆面板厂探索发展方向，提升竞争力的重要时期。 第一、 韩系厂商强化垂直产业链优势，并将重心转移到中国国内。韩厂从上游材料到终端品牌都有着非常完善而强大的支撑。三星，LG的品牌更是从手机到电视都有占据全球前列，给面板带来有效出海口。随着中国市场的崛起，韩厂三星和LGD在中国苏州和广州分别建设了8.5代线面板厂，以取得参与中国国内市场竞争的优势。 第二、台湾厂商注重产品差异化布局，投资策略保守。台湾面板厂群创和友达在面板世代线布局上较为完整，可以在不同世代线做各应用的最佳经济切割产品，特别在液晶电视产品的布局上总是领先其他面板厂推出新尺寸产品。同时台厂也拥有全球最多的5代线和6代线产能，在中小尺寸方面也拥有成熟的生产技术和经验。加上折旧摊提基本结束，制造成本更具有竞争力。但另一方面来看，台厂8.5代线较少，高世代产能不足，且因面板产业持续亏损而投资策略保守。将使得台厂在下一轮的产业竞争中可能面临巨大挑战。 第三、中国面板厂发力，持续扩大投资。中国面板厂虽起步较晚，然而经过近十年的努力，中国面板产业已经获得了长足的进步。群智咨询(Σintell)调查及评估数据显示，中国面板厂大尺寸面板（7”及以上）全球市占率将从2013年的13%上升到2014年的20%，出货量达到1760万片；平板电脑面板的市占率将由2013年的11%提升到了2014年的25%。2013年中国面板厂电视面板自给率达到32%，随着京东方、三星和LGD 8.5代线量产，预估2014年国内电视面板自给率将达到40.3%。另一方面，面板材料的本土化趋势，产业链的本土化比重将得到进一步提高。华星光电，京东方都将在2014年量产本土化材料比重超过60%的低成本产品。 特点三：全球竞争新格局 中国将打破OLED技术垄断 经过近五年来的持续投资，中国面板厂的努力也逐渐开花结果。到2013年底，中国大陆量产G5（含）以上面板生产线10条，其中2条6代，3条8.5代。2014年3月和2014年6月还将有京东方合肥8.5代线和LGD广州8.5代线正式量产。同时京东方将在2014年量产中国首支氧化物工艺的电视面板， 天马厦门、京东方鄂尔多斯及上海和辉，也将在2014年逐步量产LTPS制程LCD及AMOLED面板，打破日韩台厂对LTPS和AMOLED技术的垄断，开创未来产业竞争的新格局。群智咨询(Σintell)预估，到2014年底，中国地区G5以上（含）面板厂产能总面积将达到3744万平方米，占全球G5以上（含）面板厂总产能的16%。 数据来源： 群智咨询(Σintell) 预计2015年将再量产5条8.5代线，1条5.5代LTPS线。值得一提的是，2014年中国厂商将面临韩厂国内量产线的竞争，中国面板厂必须持续强化自身竞争力，在产线产能的扩增之外，在生产成本、核心技术、产品规划及产能配置上寻求更大的进步和突破，形成差异化竞争优势。 特点四、内嵌式触控和高分辨率技术趋成熟，带动产业技术力再提升 2013年四季度，随着苹果iPhone5和新一代iPad air、iPad mini Retina的发布及上市，宣布配备内嵌式触摸屏（In-cell）技术的成熟及终端设备正式量产。具备更高穿透率、更轻薄等特点的内嵌式触摸屏技术的成熟发展，也将成为智能手机、平板电脑及AIO触控显示设备未来发展的趋势。 现有的投射式电容绝大多数是外挂式（GG）及部分单片式（OGS）触摸屏。外挂式指的是以独立于面板之外的基板(Touch sensor)来承载触控感应线路(sensor pattern)；并将Touch sensor与LCD面板及最外层的保护玻璃（Cover glass）做贴合，也就是整个模块有三层。而单片式触控是将触控感应线路直接做到外层的保护玻璃上，省掉一层玻璃基板，简化触控模块结构为两层。而面板内嵌式触控则是直接在LCD 面板的彩色滤光片（Color Filter）侧，或者TFT侧布置感应线路，直接做到LCD cell的彩色滤光片上称之为On-cell，若是下层TFT基板上则为In-cell。这样也可能节省感应线路的玻璃基板层，简化触控模块结构为两层，且触控线路的制作在CF或者TFT的ITO制程中完成，不再需要单独的光罩和生产。但因为CF/TFT与触摸屏工艺结合，技术门槛很高，且生产制程中会出现更多缺陷而降低整个面板生产良率，使得其量产日程迟缓。目前内嵌式触摸屏量产技术主要掌握在日韩面板厂， 2014年国内面板厂京东方、天马和龙腾光电也将量产内嵌式触摸屏面板。 另一方面，近年来苹果系列终端，包含iPhone，iPad，Air Mac一系列产品所使用的Retina面板（分辨率300ppi以上），带动所有显示终端往高分辨率方向发展，各大品牌纷纷推出高分辨率手机，平板电脑及超级本。电视面板也朝4K2K发展，并将于2014年推出8K4K面板。面对高分辨率显示技术的快速进步，中国面板厂在中小尺寸方面步伐略显迟缓，2013年下半年低端手机及平板电脑面板供应过剩，持续的价格战使得低端中小尺寸面板利润微薄。2014年随着LTPS生产线的量产，大陆面板厂也将加入到中小尺寸高分辨率面板的生产。京东方，天马，龙腾都将积极推出高分辨率中小尺寸面板，以抢占高端市场份额，取得更大利润空间。 特点五、智能化、UD、OLED、曲面屏领衔市场发展 在高新科技领航的显示产业，历来面板技术都是刺激消费需求的重要增长点，2010年以来更经历了日新月异的快速发展期，如：LED背光取代CCFL开始轻薄节能化发展； 视觉体验从2D到3D到裸眼3D；边框从窄边，到极窄边框到无边框；分辨率从HD，FHD到UD的极清发展；触摸屏技术从GG到OGS再到On cell，In cell；面板形状也从平面到曲面；还包括面板厂数十年潜心研发的AMOLED大尺寸化及柔性显示技术。另一方面，面板技术的发展也是寻求成本降低的重要途径，如：产品良率的提升，光罩数量的减少，简化制程的UV rubbing技术，增加透过率的WRGB技术，以及被称为LCD制程次时代技术的氧化物技术，都是以降低成本为最终目的。 2014年显示终端智能化将成为行业发展重心，包括手机，电脑，电视，穿戴式移动设备等的交互式体验及资源共享将会成为显示市场的热点。电视智能化也将在2014年得到普及。群智咨询(Σintell)预估，中国智能电视市场渗透率将从2013年的49%增长到2014年的78%。 2013年也是UD的起步期，而随着UD电视成本及价格的下降，UD内容的丰富及产品尺寸和规格的完善，2014年将成为UD电视的快速增长期，群智咨询(Σintell)预估，2014年UD电视全球渗透率将提高到5.4%，而中国电视市场的渗透率将有望达到13%。 在LCD技术越来越成熟的今天，技术的发展逐渐进入瓶颈期，韩厂及日厂花费大量人力财力的大尺寸AMOLED搭配氧化物制程技术，到2013年仍未实现大批量化生产。除了三星和LGD计划2014年量产外，日厂Sony和Panasonic已经宣布放弃合作研发。因此韩厂能否顺利量产OLED电视是2014年最值得关注的行业风向标。 受到普遍关注欲与OLED电视一较高下的是将推出的曲面LCD电视。以台厂友达为首，三季度与Sony合作推出65”UD曲面液晶电视，随后长虹也在四季度推出55”UD曲面电视样品，并将在2014年正式量产。相对于OLED曲面电视，LCD曲面电视拥有诱人的价格优势，具备更亲民的价格。因此韩厂三星， LGD也计划于2014年推出LCD曲面屏。群智咨询(Σintell)预计2014年曲面LCD电视与平板LCD电视的价差还将进一步缩小。